La infraestructura delwealth management latinoamericano.
Capacidades de inversión, tecnología y un equipo operativo para ampliar tu propuesta patrimonial y hacer crecer tu negocio internacional.
Tu firma, al frente. Nuestra estructura, de respaldo.
Asesor de inversiones con registro estatal en EE.UU. (Florida, Wyoming, New Mexico).
Oaks Valley Financial Services, LLC d/b/a Wakeful
Los activos se mantienen en el custodio de cada cuenta. La disponibilidad depende del programa y la jurisdicción.
Tu marca. Nuevas capacidades.
Para bancos, agentes de bolsa, firmas de asesoría, wealth managers, family offices y profesionales de inversión independientes.
Tu firma lidera la relación.Wakeful es el asesor responsable.
Cómo se estructura: participás como sub-asesor regulado o como referidor, siempre bajo un acuerdo escrito. El cliente contrata con Oaks Valley Financial Services, LLC, que mantiene la responsabilidad fiduciaria.
Seis capacidades. Un solo estándar.
Operations
Detrás de cada operación hay un equipo asignado. La tecnología agiliza los procesos; las personas dan respuesta y acompañan cada caso.
Operations
Detrás de cada operación hay un equipo asignado. La tecnología agiliza los procesos; las personas dan respuesta y acompañan cada caso.
Hecha por asesores,para asesores.
Incorporamos la inteligencia artificial desde el diseño del producto. En el CRM y el back office, la IA agiliza el trabajo operativo de tu equipo, y cada paso pasa por revisión humana.
App para clientes
LiveLa experiencia que ven tus clientes: posiciones, reportes y documentación, con la imagen de una institución global.
Back office
LiveLa operación diaria, las órdenes y la gestión de las cuentas, de la apertura al cierre, integradas con los custodios.
CRM
LiveLa relación comercial de tu firma, ordenada: oportunidades, clientes y documentación en un solo lugar.
Apertura digital de cuentas
LiveAlta de clientes de principio a fin, con perfilado y documentación regulatoria integrada.
Gestoras globales.Criterio propio.
Wakeful define las estrategias y gestiona las carteras dentro del alcance acordado. La IA acompaña el trabajo operativo; las decisiones de inversión las toman personas.
Arquitectura abierta
Estrategias de Wakeful construidas con fondos de distintas gestoras globales.
Criterio propio
Wakeful define y revisa sus estrategias con criterio propio e independiente.
La IA, en la operación
Apertura de cuentas, documentación y reportes asistidos por IA, con revisión profesional en cada paso.
La IA asiste al profesional; la decisión de inversión es siempre de una persona.
Qué pasó, qué mirary cómo puede incidir en las carteras.
La lectura semanal
La lectura semanal de Wakeful: una mirada global sobre lo que pasó en los mercados y cómo puede leerse para una cartera.
Formación y contenido para tu equipo
Espacios de formación y análisis pensados para enriquecer tu diálogo con cada cliente.
