Tu próxima etapapuede ser global.
Una estructura global para instituciones financieras y profesionales de inversión que quieren ampliar su propuesta patrimonial.
Sumá tecnología, capacidades de inversión y un equipo operativo, con responsabilidades claras. Mantenés tu marca y el vínculo comercial con tus clientes.
Tecnología para cada etapade tu operación.
Incorporamos la inteligencia artificial desde el diseño del producto. En el CRM y el back office, la IA agiliza el trabajo operativo de tu equipo, y cada paso pasa por revisión humana.
Apertura digital de cuentas
Apertura y documentación digital de cuentas, con seguimiento de cada etapa.
Back office para asesores
Un espacio para organizar la operación y consultar la información de las cuentas.
CRM
Las relaciones, la actividad y el seguimiento comercial de tu firma, en un solo lugar.
Acceso web y app
Tus clientes pueden consultar sus inversiones en la web o en la app. Ante cualquier diferencia, prevalece el estado de cuenta oficial del custodio.
Coordinamos los accesos y la incorporación de tu equipo a las herramientas incluidas en el programa.
Gestoras globales. Criterio propio.
Estrategias diseñadas por Wakeful.
Con arquitectura abierta: Wakeful define estrategias construidas con fondos de distintas gestoras globales y selecciona los instrumentos de cada una.
La propuesta habitual parte de estos modelos. Las opciones se evalúan según los objetivos del cliente, el programa y la jurisdicción.
Carteras diseñadas por tu equipo.
Para instituciones reguladas con capacidad de inversión propia. Tu equipo diseña la estrategia; Wakeful la aprueba, la implementa y la reporta, como asesor responsable.
La oferta, las facultades de gestión y el rol de cada entidad se establecen en los acuerdos aplicables. Invertir implica riesgo de pérdida de capital.
Material informativo y formativo. No sustituye la evaluación ni el asesoramiento individual de un profesional habilitado, adaptado a cada cliente.
Cada operación tieneun responsable.
Definimos responsables y canales de trabajo para coordinar la operación de las cuentas con tu equipo y con los custodios.
Gestiones de cuenta
El equipo de Wakeful coordina los requisitos de apertura y los trámites pendientes con cada entidad.
Coordinación con custodios
Acceso a custodia institucional en Interactive Brokers y en Pershing (a través de ACP Securities), sujeto a elegibilidad, programa y jurisdicción. Los activos se mantienen siempre en el custodio correspondiente.
Continuidad de las cuentas
Terminar la relación con Wakeful no modifica la titularidad de las cuentas. Mantener el mismo custodio o trasladar los activos dependerá del tipo de cuenta, de los activos y de las condiciones de cada entidad.
El patrimonio vamás allá de la cartera.
Cuando una necesidad familiar o una estructura internacional requiere asesoramiento legal o impositivo, facilitamos el contacto con profesionales independientes especializados. Wakeful no recibe compensación por estas derivaciones.
Así, tu firma puede dar respuesta a necesidades específicas y conectar a cada cliente con el especialista adecuado para su situación particular.
Los especialistas son contratados directamente por el cliente. Wakeful no presta asesoramiento legal ni impositivo y no recibe compensación por estas derivaciones.
Con quiénes trabajamos
Bancos, agentes de bolsa, firmas de asesoría, wealth managers, family offices y profesionales de inversión independientes.
Si trabajás de forma independiente
Podés sumarte como referidor, bajo un acuerdo escrito. Para asesorar a tus clientes, la incorporación es como representante registrado de Wakeful (IAR).
Primero, entender.Después, poner en marcha.
- 1
Conocemos tu operación
Analizamos tus clientes, jurisdicciones, custodia y volumen, e identificamos qué capacidades necesitás sumar y dónde querés hacer crecer tu negocio.
- 2
Definimos el alcance
Servicios, responsabilidades y condiciones por escrito, según las entidades, autorizaciones y jurisdicciones aplicables.
- 3
Coordinamos la incorporación
Apertura de cuentas, accesos y puesta en marcha, con el equipo de Wakeful trabajando junto al tuyo.
